Social Bond CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040
Première émission obligataire sociale dédiée au logement abordable dans l’UEMOA
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Contexte et objet de l’opération
Créée le 16 juillet 2010, la CRRH-UEMOA est une institution financière à caractère bancaire spécialisée dans le refinancement des prêts hypothécaires résidentiels dans l’UEMOA. Son actionnariat regroupe des institutions de développement (BOAD, IFC, BIDC, Shelter Afrique) ainsi que 58 banques commerciales régionales.
Dans le cadre de son Plan stratégique 2023-2027, la CRRH-UEMOA lance la première émission obligataire sociale de l’UEMOA, avec pour objectif le refinancement de prêts au logement abordable destinés aux ménages à revenus faibles et modérés.
Cette opération conforme à la taxonomie des obligations durables (verte et sociale) de l’AMF-UMOA, notée SQS1 (Excellent et meilleure note possible dans l’échelle de notation Moody’s pour les obligations sociales) dans le cadre du SPO (Second Party Opinion), contribuera directement aux Objectifs de Développement Durable (ODD) suivants :
ODD 1 : Éradication de l’extrême pauvreté
ODD 10 : Réduction des inégalités
ODD 11 : Villes et communautés durables
Caractéristiques de l'opération
| DÉNOMINATION | Social Bond CRRH-UEMOA 6,00% 2025 – 2040 |
|---|---|
| EMETTEUR | Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l'UEMOA (CRRH-UEMOA) |
| ARRANGEUR & CHEF DE FILE | IMPAXIS |
| TYPE DE PLACEMENT | Appel Public à l'Épargne |
| OBJET DE L'OPÉRATION | Refinancement des créances hypothécaires des banques |
| MONTANT | 60 000 000 000 FCFA |
| TAUX D'INTÉRÊT | 6,00% net l'an |
| PRIX D'ÉMISSION | 10 000 FCFA |
| DURÉE DE L'EMPRUNT | 15 ans dont un (1) an de différé |
| DATE D'EMISSION | Avril 2025 |
| AMORTISSEMENT ET PAIEMENT DES INTERETS | Semestriel |
| NOTATION REGIONALE DE L'EMETTEUR | Investment grade valable de juin 2024 à mai 2025 de l'agence de notation agréée par l'AMF-UMOA ; Bloomfield
|
| MÉCANISME DE SÛRETÉS | Mise en place d'un compte séquestre zéro débit, ouvert au nom de la CRRH-UEMOA |
Attraits de l’opération
L'émission obligataire sociale de la CRRH-UEMOA offre de nombreux avantages aux investisseurs
Première émission obligataire sociale dédiée au logement dans l’UEMOA, labellisée par l’AMF, conformément aux principes des obligations sociales et validée par Moody’s qui a attribué sa meilleure notation sur l’échelle des obligations sociales : SQS1 Excellent.
Notation régionale exceptionnelle (AA+ avec perspective positive par Bloomfield Investment).
Mécanismes de sûreté solides, incluant un compte séquestre zéro débit garantissant le paiement des échéances aux investisseurs, ainsi que le nantissement de portefeuilles de prêts hypothécaires résidentiels de premier rang.
Exonération des impôts et taxes sur les intérêts perçus par les investisseurs dans tous les pays de l’UEMOA.
Admission des obligations au compartiment obligataire de la BRVM et admissibilité aux guichets de refinancement de la BCEAO, facilitant ainsi leur négociation sur le marché secondaire.
Mobilisation cumulée d’environ 198 milliards FCFA depuis 2012 sur le marché régional.
Aucun défaut ou retard de paiement historiquement observé sur ses émissions obligataires antérieures.
Actionnariat diversifié composé d’institutions de premier plan (BOAD, IFC, BIDC, Shelter Afrique) et de 58 banques commerciales.
Équipe de direction expérimentée, garantissant une gestion efficace et transparente.
Le Social Bond CRRH-UEMOA en vidéo
Emprunt obligataire par Appel Public à L'Épargne "Social Bond CRRH-UEMOA 6% 2025-2040"
Emprunt obligataire par Appel Public à L'Épargne "Social Bond CRRH-UEMOA 6% 2025-2040"
Obligation GSS BOND
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